Conseillers en sécurité financière = Spécialistes en santé financière

Nous dressons un bilan.
Nous établissons un diagnostic.
Nous proposons un traitement personnalisé.
Tout comme le médecin, nous sommes responsables de nos actes et devons voir à l’intérêt de nos clients et respecter un code de déontologie.
Tout comme le médecin veille à la santé physique et mentale, nous sommes les spécialistes en santé financière sur lequel on peut compter.

Les règles fiscales se multiplient et la famille est un concept évolutif qui se ramifie sans cesse. Dans cet environnement à géométrie variable, le rôle du conseiller a plus que jamais de la valeur pour le public.

La vente d’assurance en ligne

Les études américaines menées par CEB Tower Group Insurance démontrent que les consommateurs utilisent le Web pour se renseigner mais que seulement 24 % de ceux-ci finalisent la vente sur le net. Plusieurs assurés qui avaient contracté leur assurance en ligne ont réalisé lors de la réclamation qu’ils n’étaient pas assurés pour certains risques.
On parle ici d’assurance de biens, mais que dire alors des gens qui souscriraient à une assurance-vie qui ne répondrait pas à leurs besoins ?

Force est de constater que la vente d’assurance en ligne n’est pas une question à prendre à la légère et que le temps où les consommateurs auront en main toutes les connaissances pour prendre seuls des décisions éclairées n’est pas encore venu.

Beaucoup comprennent les finances.
Combien comprennent les familles ?
Votre conseiller financier comprend.

 

Manon Brisson
Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives
T: 514 917-2345
@: m.brisson@groupegmb.com

 

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